付費方案 29 美元/用戶/月起

[rifathasana]

例如，如果您有啟動專案的標準流程，您可以建立一項任務，讓一位同事在完成銷售後三天內向新客戶發送電子郵件，讓另一位同事在五天內安排第一次會議，等等等在。操作集也可以在專案的不同階段觸發。如果您提供服務，則可以建立管道和隨附步驟來將每個管道作為單獨的專案進行管理，並將其與公司、聯絡人和其他專案相關聯。所有這些聯繫都顯示在各 丹麥電報數據 種記錄中，因此您始終可以全面了解正在發生的事情。這樣，如果我正在與客戶談論另一個項目，我可以輕鬆地看到他們其他待處理項目的進度。 Insightly 的一項功能是使用看板追蹤銷售線索的能力，這項功能在許多 CRM（尤其是免費的 CRM）中都沒有。與建立機會和專案管道類似，您可以建立資格流程的所有階段（例如首次呼叫嘗試、聯繫和取消資格），並透過將它們拖曳到下一個狀態來在面板上移動它們。可以使用快速新增按鈕從任何螢幕、從聯絡人以及匯入聯絡人來建立潛在客戶。 需要記住的一件事是免費計劃的 2,500 個條目限制（條目包括聯絡人、潛在客戶、客戶、專案、任務、電子郵件、註釋、報告和評論）。如果您有很多用於銷售和專案的活動部件，那麼這可能會很快增加。您可以在個人資料圖片下的帳單和發票部分檢查您的記錄使用情況。 Insightly 定價： 2 位用戶免費；